كيف تحسب حجم المركز المناسب؟ (تجنب خسارة حسابك في 5 صفقات)

السؤال الأخطر في التداول ليس “متى أدخل؟” أو “أين أضع وقف الخسارة؟”
السؤال الحقيقي هو: “كم لوت أتداول؟”

حقيقة صادمة: أكثر من 70% من المتداولين المبتدئين يخسرون حساباتهم بالكامل في أول 3-6 أشهر. السبب الأول؟ حجم مركز خاطئ.

قد يكون تحليلك صحيحاً 100%، وإدارتك للصفقة ممتازة، لكن حجم مركز واحد خاطئ قد يُفجّر حسابك بالكامل.

في هذا الدليل العملي من بورصجي، نعلمك طريقة علمية دقيقة لحساب حجم المركز المناسب، مع أمثلة عملية وحاسبات جاهزة.

لماذا حجم المركز هو أهم قرار في التداول؟

قصة حقيقية:

المتداول (أ):

• رأس المال: $10,000
• يخاطر بـ 10% في كل صفقة ($1,000)
• دخل 5 صفقات خاسرة متتالية
• النتيجة: خسر $5,000 (نصف الحساب!)
• يحتاج 100% ربح ليعوض الخسارة

المتداول (ب):

• رأس المال: $10,000
• يخاطر بـ 1% في كل صفقة ($100)
• دخل نفس 5 الصفقات الخاسرة
• النتيجة: خسر $500 فقط (5%)
• يحتاج 5.3% ربح فقط ليعوض الخسارة

الفرق؟ إدارة المخاطر الصحيحة!

القاعدة الذهبية: قاعدة الـ1% – 2%

القاعدة:

“لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس مالك في صفقة واحدة”

لماذا هذه النسبة بالذات؟

الرياضيات لا تكذب:

الخلاصة:

• مع 1% مخاطرة: يمكنك تحمل 100 خسارة متتالية قبل إفلاس الحساب
• مع 10% مخاطرة: 7 خسائر فقط وحسابك انتهى!

معادلة حساب حجم المركز (Position Size Formula)

المعادلة الأساسية:

حجم المركز (باللوت) = (رأس المال × نسبة المخاطرة) ÷ (وقف الخسارة بالنقاط × قيمة النقطة)

يبدو معقداً؟ دعنا نبسطها خطوة بخطوة…

الخطوة 1: حدد رأس مالك

مثال:

• رأس مالك = $5,000

ملاحظة مهمة: استخدم رأس المال الفعلي، وليس الرافعة المالية!

الخطوة 2: حدد نسبة المخاطرة

النسب الموصى بها:

في مثالنا:

• نسبة المخاطرة = 1%
• المبلغ المخاطر به = $5,000 × 1% = $50

الخطوة 3: حدد وقف الخسارة (Stop Loss) بالنقاط

كيف تحدد وقف الخسارة؟

الطريقة الصحيحة:

1. حلل السوق أولاً (دعم/مقاومة، فيبوناتشي، إلخ)
2. ضع وقف الخسارة تحت مستوى الدعم (شراء) أو فوق المقاومة (بيع)
3. ثم احسب حجم المركز

الطريقة الخاطئة:

1. ❌ تحدد حجم المركز أولاً
2. ❌ ثم تضع وقف خسارة عشوائي

مثال على EUR/USD:

• السعر الحالي: 1.1000
• دعم قوي عند: 1.0950
• وقف الخسارة: 1.0945 (أسفل الدعم بـ5 نقاط)
• المسافة: 1.1000 – 1.0945 = 55 نقطة

الخطوة 4: اعرف قيمة النقطة (Pip Value)

قيمة النقطة لأشهر الأزواج (للوت قياسي 1.00):

ملاحظة: هذه القيم للوت قياسي 1.00 (100,000 وحدة)

الخطوة 5: احسب حجم المركز

باستخدام المعادلة:

حجم المركز = ($50) ÷ (55 نقطة × $10)
حجم المركز = $50 ÷ $550
حجم المركز = 0.09 لوت

نقرّبها لـ: 0.09 لوت (9,000 وحدة)

مثال عملي كامل (EUR/USD)

المعطيات:

• رأس المال: $5,000
• نسبة المخاطرة: 1% → $50
• السعر الحالي: 1.1000
• نقطة الدخول: 1.1000 (شراء)
• وقف الخسارة: 1.0950 (50 نقطة)
• الهدف: 1.1100 (100 نقطة)
• قيمة النقطة: $10 (للوت 1.00)

الحساب:

حجم المركز = $50 ÷ (50 نقطة × $10)
حجم المركز = $50 ÷ $500
حجم المركز = 0.10 لوت

النتيجة:

• ندخل بـ 0.10 لوت
• الخسارة إذا ضُرب وقف الخسارة: $50 (1% فقط)
• الربح إذا وصل الهدف: $100 (2%)
• نسبة المخاطرة للعائد: 1:2 ✅

مثال عملي: الذهب (XAU/USD)

المعطيات:

• رأس المال: $10,000
• نسبة المخاطرة: 2% → $200
• السعر الحالي: $3,980
• نقطة الدخول: $3,980 (شراء)
• وقف الخسارة: $3,960 (20 دولار = 200 نقطة)
• الهدف: $4,020 (40 دولار = 400 نقطة)
• قيمة النقطة للذهب: $1 (للوت 0.01)

الحساب:

حجم المركز = $200 ÷ (200 نقطة × $1)
حجم المركز = $200 ÷ $200
حجم المركز = 1.00 لوت (ميني لوت)

في منصات التداول:

• 1.00 لوت ذهب = 100 أونصة
• 0.01 لوت = 1 أونصة

النتيجة:

• الخسارة المحتملة: $200 (2%)
• الربح المحتمل: $400 (4%)
• نسبة المخاطرة للعائد: 1:2 ✅

الأخطاء القاتلة في حساب حجم المركز

❌ الخطأ 1: تجاهل الرافعة المالية

خطأ شائع: “عندي رافعة 1:100، يعني أقدر أتداول بـ 100 لوت!”

الحقيقة: الرافعة المالية ليست أموالاً حقيقية، هي فقط تسمح لك بفتح مراكز أكبر. الخسارة والربح يُحسبان على رأس مالك الحقيقي.

مثال:

• رأس المال: $1,000
• رافعة مالية: 1:100
• يفتح صفقة بـ 1 لوت (100,000 وحدة)
• حركة 10 نقاط ضده = خسارة $100 (10% من رأس المال!)
• حركة 100 نقطة ضده = الحساب انتهى

❌ الخطأ 2: حجم مركز ثابت دائماً

خطأ شائع: “أنا دائماً أتداول بـ 0.10 لوت”

المشكلة:

• وقف الخسارة 20 نقطة → مخاطرة $20
• وقف الخسارة 100 نقطة → مخاطرة $100

الصح: حجم المركز يجب أن يتغير حسب:

• رأس مالك الحالي
• مسافة وقف الخسارة
• نسبة المخاطرة المحددة

❌ الخطأ 3: مضاعفة حجم المركز بعد الخسارة (Martingale)

السيناريو:

• صفقة 1: خسارة بـ 0.10 لوت
• صفقة 2: يدخل بـ 0.20 لوت لتعويض الخسارة
• صفقة 3: خسارة، يدخل بـ 0.40 لوت
• صفقة 4: خسارة، يدخل بـ 0.80 لوت
• النتيجة: إفلاس الحساب في 5-7 صفقات

هذه استراتيجية “Martingale” وهي انتحار مالي!

❌ الخطأ 4: التداول بكامل الهامش المتاح

خطأ شائع: “المنصة تقول عندي $5,000 هامش متاح، يعني أقدر أفتح صفقة بـ 5 لوت”

المشكلة:

• استخدام كل الهامش = مارجن كول عند أدنى حركة
• لا مجال للمناورة
• ضغط نفسي هائل

القاعدة: لا تستخدم أكثر من 30-50% من الهامش المتاح في أي وقت

حاسبات مساعدة (استخدمها بدلاً من الحساب اليدوي)

1. حاسبة بورصجي (قريباً على الموقع! 🚀)

• أدخل رأس المال
• أدخل نسبة المخاطرة
• أدخل وقف الخسارة
• النتيجة الفورية: حجم المركز المثالي

2. جدول سريع مطبوع (احتفظ به دائماً):

كيف تستخدمه:

1. جد رأس مالك ونسبة المخاطرة
2. اقسم المبلغ على (وقف الخسارة × قيمة النقطة)
3. الناتج = حجم المركز

سيناريوهات عملية متقدمة

سيناريو 1: أزواج مختلفة، نفس المخاطرة

الهدف: مخاطرة $50 في كل صفقة

الخلاصة: حجم المركز يتغير، لكن المخاطرة ثابتة = $50

سيناريو 2: نمو الحساب

كيف تزيد حجم المركز بأمان؟

القاعدة: راجع حجم المركز كل $1,000-$2,000 زيادة في رأس المال

قواعد ذهبية إضافية

1. قاعدة الـ6%:

“لا تخاطر بأكثر من 6% من رأس مالك في كل الصفقات المفتوحة مجتمعة”

مثال:

• رأس المال: $10,000
• مخاطرة 1% لكل صفقة = $100
• أقصى عدد صفقات مفتوحة: 6 صفقات فقط

2. قاعدة الـ Risk-Reward:

“لا تدخل صفقة إلا إذا كانت نسبة المخاطرة للعائد 1:2 على الأقل”

مثال:

• وقف خسارة: 50 نقطة
• هدف ربح: 100 نقطة (على الأقل)
• نسبة: 1:2 ✅

3. قاعدة التعديل بعد الخسائر:

“بعد 3 خسائر متتالية، قلل حجم المركز بنسبة 50%”

لماذا؟

• حماية نفسية
• إعادة بناء الثقة
• تقليل الخسائر المتراكمة

خطة عملية: من اليوم

خطوات فورية:

✅ 1. احسب رأس مالك الحقيقي (اليوم) ✅ 2. اختر نسبة مخاطرة (1% للمبتدئين) ✅ 3. اطبع جدول المخاطرة (الموجود أعلاه) ✅ 4. قبل كل صفقة، احسب حجم المركز ✅ 5. لا تحيد عن القاعدة أبداً!

الخلاصة

حجم المركز الصحيح = الفرق بين النجاح والفشل في التداول

القواعد الأساسية:

1. ✅ لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس المال
2. ✅ احسب حجم المركز قبل كل صفقة
3. ✅ استخدم المعادلة: (رأس المال × %) ÷ (وقف الخسارة × قيمة النقطة)
4. ✅ راجع الحسابات بعد نمو الحساب
5. ✅ لا تستخدم Martingale أو مضاعفة أبداً

تذكر: “المتداولون الناجحون لا يركزون على الربح، بل على حماية رأس المال”

الأسئلة الشائعة

س: هل 2% مخاطرة كثيرة؟ ج: للمبتدئين، نعم. ابدأ بـ 0.5-1% حتى تثبت استراتيجيتك.

س: ماذا لو كانت وقف الخسارة 200 نقطة؟ ج: قلل حجم المركز! الحل ليس زيادة المخاطرة، بل تقليل الحجم.

س: متى أزيد حجم المركز؟ ج: فقط عندما ينمو رأس مالك. لا تزيد بناءً على الثقة أو “الإحساس”.

س: هل أستخدم نفس الحجم لكل الأزواج؟ ج: لا! احسب لكل زوج على حدة حسب وقف الخسارة.

إخلاء مسؤولية

⚠️ تنويه قانوني مهم:

المعلومات الواردة في هذا المقال هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط. بورصجي ليس مستشاراً مالياً مرخصاً ولا يقدم توصيات استثمارية شخصية.

• تداول الفوركس ينطوي على مخاطر عالية جداً
• قد تخسر كل أو جزء من رأس المال المستثمر
• إدارة المخاطر لا تضمن الأرباح
• استخدام الرافعة المالية يضاعف المخاطر
• استشر مستشاراً مالياً مرخصاً قبل اتخاذ أي قرار تداول

نحن غير مسؤولين عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن استخدام المعلومات الواردة في هذا المقال.

📌 احفظ هذا المقال! قد ينقذ حسابك من الإفلاس

🔔 شاركه مع كل متداول تعرفه!